今年全球最大IPO…安謀51美元掛牌 市值545億美元
日本軟銀集團旗下晶片設計公司安謀(Arm)於美東時間十四日(台北時間十四日深夜)起以每股五十一美元,在美國那斯達克交易所掛牌交易。安謀這樁首次公開發行股票(IPO)已籌得四十八點七億美元,成為今年來全球最大規模的IPO案,也提振低迷已久的美國IPO市場。
安謀十三日發表聲明表示,安謀以每股五十一美元的價格,發行九五五○萬股美國存託憑證(ADR),為之前行銷時的四十七至五十一美元區間上限,以這個定價計算,安謀以「ARM」代碼掛牌交易後的市值約為五四五億美元。路透與華爾街日報報導,由於投資人踴躍超額認購,軟銀原先想定價為五十二美元,但最後選擇打安全牌,定在五十一美元。
在安謀股票掛牌交易後,承銷商可選擇額外購買不超過七百萬股股票。安謀這次IPO,預留了七點三五億美元的股票,供台積電、輝達、蘋果、英特爾、三星電子等大客戶認購。
台積電昨天公告,子公司TSMC Partners Ltd.取得Arm Holdings plc股票,以近一億美元取得逾一九六萬股,每股五十一美元。此外,晶片大廠聯發科也公告旗下子公司Gaintech以兩千五百萬美元,取得安謀四十九萬多股,持股比率約為百分之○點○五。
這樁IPO的籌資金額,雖低於安謀設定的八十億至一百億美元目標,但超越嬌生旗下消費者健康部門Kenvue的四十三點七億美元,成為今年來全球最大規模的IPO。市場因而緊盯安謀股票交易後的表現,評估IPO市場是否將回歸熱絡。
若安謀股票大漲,將是軟銀與創辦人孫正義的一大勝利。根據安謀提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件,IPO之後,軟銀仍將掌控安謀約九成股權。
安謀去年度營收為廿六點七九億美元,淨利五點二四億美元,主要授權營收來源為智慧手機晶片,因智慧手機市場需求轉弱,營收、淨利分別略遜於前年度的廿七點○三億美元、五點四九億美元。
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