Yahoo奇摩運動 全球產業菁英ETF 抗震
美國4月通膨數據出爐，連續第10個月降溫提振市場信心，只是5月初美國聯準會主席鮑爾對加快降息腳步未鬆口，與年底前降息的市場預期出現落差，加上美國金融機構財務風暴再掀動盪，為後續市場發展再添變數。凱基投信表示，市場多空轉換之際，產業輪動快速，透過全產業布局結合產業動能加減碼，更能無懼市場漲跌輪動。
凱基全球菁英55 ETF（證券代號：00926）預定基金經理人施政廷表示，回顧過去5年的MSCI世界指數，比較有／無使用風險調整後動能指標，可以發現即便過去5年市場經歷多次漲跌，比起沒有使用風險調整後動能指標，使用風險調整後動能指標的彭博全球產業菁英55指數，相對能額外創造35％累積報酬。若拉長時間觀察，2008年以來凱基全球菁英55 ETF（00926）所追蹤的彭博全球產業菁英55指數，其年化總報酬率10.9％，不僅相較S&P500指數年化總報酬率8.8％及MSCI AC世界指數的年化報酬率4.8％優異，從風險所換得的報酬（年化報酬率／風險比）0.71來看，也明顯優於S&P500指數的0.54及MSCI AC世界指數的0.28 。
進一步回測凱基全球菁英55 ETF（00926）所追蹤的彭博全球產業菁英55指數，自成立以來的15年間，在任何一個月份進場，持有1年，平均報酬率亦可繳出13％～16％的雙位數表現。
施政廷指出，彭博全球產業菁英55指數運用的風險調整後動能指標，就是將動能因子加入波動度綜合考量，依據產業強弱勢進行動能加減碼，順勢而為加碼強勢產業，減碼弱勢產業，提高投資效益，增強因子效能。當市場震盪時，調降股價表現弱勢或波動度過高產業比重，動態進行減碼，趨避弱勢產業下跌帶來的傷害；在產業「強者續強」趨勢之際，將股價強勢且波動度較低的產業，進行動態加碼，放大強勢產業的上漲效益。
面對連續升息過後的高利率環境，凱基全球菁英55 ETF（00926）所追蹤的彭博全球產業菁英55指數，是市場上少數透過囊括全產業投資機會，結合動能加減碼強弱勢產業權重，並於每年3、6、9及12月定期審核調整成分股以強化戰力，為投資人同時解決布局海外股票與抉擇進場時點等雙重煩惱，提供一站購足主要成熟國家、11大產業成長的機會。
