旺玖攻智慧能源、聯傑電子標籤火紅 營運有戲

台股上周上演520行情,日K拉出連四紅,單周狂飆672點,站穩於所有均線及萬六大關,證券分析師卓楷偉認為,目前台股和景氣面明顯背離,操作上比起財報,展望更是關鍵,若個股未來營運正向,第二季能走出谷底甚至成長,尤其明星產業,5月中旬後就能反彈乃至有明確的漲勢;本周投資組合前兩大為旺玖(6233)、聯傑(3094),再選入精英(2331)、友訊(2332)與曜越(3540)。

財政部公布今年前四個月證券交易稅收為490億元,年減165億元、25.2%,證交稅的顯著衰退代表投資人對於整個行情掌握度不高,操作相對不易,自然整體股市的周轉率下滑,稅收因而銳減,股市環境呈現M型極端化,贏者全拿。

然而對景氣敏感度極高的費半指數持續強勢,以及科技股高度相關的那斯達克指數在技術面上也將突破整理平台,對於以科技股為主軸的台股形成相當助力。從國際面,中烏熱線後,距離俄烏停火還有多遠不得而知,但已促成區域穩定。

首季財報見真章後便是多空分水嶺,航運巨擘馬士基首季營業利益年減56%,警告未來業績並不樂觀,台股相關業者也難獨善其身,更有個股已率先破底,高殖息已非利多;反觀電子標籤龍頭法商SES Imagotag預估年成長4成,周邊供應鏈雨露均霑,尤其位階尚低的IC設計公司一旦發酵勢不可擋。此外,AI伺服器明年持續挹注業績,後疫情時代醫美、餐飲龍頭業績暢旺,亦有機會超越疫前榮景。

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