權證市場焦點-伊雲谷 毛利率優於預估
雲端託管商伊雲谷(6689)近期股價拉回整理,24日股價小跌0.83%,收在119元。
伊雲谷第二季營收24億元,年增11.2%,稅後純益0.5億元,年增146%,每股稅後純益(EPS)0.73元。累計上半年營收為45.8億元,年增9.1%, 稅後純益0.71億元,年增21.7%,EPS為1.05元。
法人分析,伊雲谷第二季營收仍以雲端營收為主,毛利率及營業利益率分別為12.6%及1.5%,優於法人預估,主要原因是該公司有雲端服務一次性收入及硬碟呆帳回收貢獻。
伊雲谷公司的成長策略是「先占領再擴張」。2023年客戶策略,由中小企業朝向企業級客戶,企業級客戶要花時間經營,對營收成長貢獻會較慢,但會增加服務需求,預期對該公司毛利率及營業利益率表現有利。
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