Yahoo奇摩運動 美管制高階晶片出口國家增 世芯、創意迎中東AI商機
美國擴大AI晶片出口管制，新增若干中東國家，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）兩大AI晶片巨擘後續出貨中東恐受挫，手握數千億元預算的中東大戶為取得充裕的AI晶片，後續有望擴大自製AI晶片能量，為世芯-KY（3661）、創意等特殊應用IC（ASIC）設計服務商增添中長線新動能。
為何中東AI採購商機受注目？滙豐證券先前曾釋出報告指出，來自中東地區是一家全新的雲端服務供應商（CSP），當中更點名該業者來台對緯穎下單，將為緯穎2024至2025年增加30%至35%營收，業界以緯穎目前年營收約3,000億元估算，該筆大單每年達近千億元。
隨後摩根士丹利證券也發布報告，並引用沙烏地阿拉伯經濟城市與特區管理局表示，沙國預計到2030年將投資130億美元（約新台幣4,160億元）在西亞建立大數據、AI及資料中心。大摩並根據供應鏈訪查結果指出，未來四年中東地區AI伺服器新採購專案，每年採購量可能占全球AI伺服器出貨量10%至15%。
業界分析，中東大戶若透過正常管道買輝達、超微AI晶片受阻礙，最直接的有兩條路可走：一是去黑市買；二是自己委外開發AI晶片。雖然中東大戶「有的是錢」，然而要在黑市買到足額的晶片，在當下AI晶片已嚴重供應告急下，顯然不可能，找世芯、創意等ASIC廠開AI晶片雖然需要一段時間，但顯然較為可行。
業界分析，高效能運算應用或大型資料中心廠商若需要AI晶片，除了向輝達等業者外購，也可能自行開案製作，但是AI晶片從開案到產出，大概需要二年時間，若是急用，自製晶片這條路則緩不濟急。
整體而言，ASIC設計服務廠商認為，可以AI晶片案件為其帶來長久業績者，主要還是不脫幾家大型資料中心客戶。
世芯就是這波AI晶片需求浪潮的受惠者，該公司因美系雲端服務客戶AI晶片量產需求強勁，日前上修全年營運展望。世芯評估，上述美系客戶今年大約會貢獻該公司四成到五成營收，是其最大客戶。世芯還有另一AI晶片客戶，預計第4季可以開始放量，挹注業績貢獻。
創意今年AI晶片案件大多是貢獻委託設計（NRE）收入，所以相對金額還不多，全年的AI相關業績比重，估計大約是一成出頭。進入明年，創意的美系客戶AI晶片案件預期將開始帶來大筆的量產收入，可能推動其AI相關業績翻倍，占比也提高到二成多的比重。
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