00878受益人續創高 續坐「國民ETF」寶座

【記者柯安聰台北報導】國泰永續高股息ETF(00878)續坐「國民ETF」寶座,根據集保結算所9/1最新數據,00878受益人數來到108.9萬人,不僅破自身紀錄,更領先第2名近18萬人。

上週MSCI台灣指數進行第3季度調整,納入技嘉(2376)、刪除穩懋(3105),並於8/31收盤正式生效,國泰永續高股息ETF追蹤之「MSCI台灣ESG永續高股息指數」,其母指數即為MSCI台灣標準指數。國泰投信ETF研究團隊表示,母指數進行季度調整遇新增、刪除成分股時,標的指數亦會檢視其ESG評級、歷史股利分數值(近12個月+近3年之加權平均殖利率)等條件,進行計算是否達標,並基於分散流動性的需求,於半年度之間進行小幅度的調整。

國泰投信說,經MSCI指數公司檢視,本季母指數新增股-技嘉亦符合00878標的指數之規則,故於8/31完成生效納入,使標的指數成分股來到31檔,而原有成分股的權重也將對應下調。整體來說,觀察本次指數調整之單邊周轉率約在3%以下,除了維持00878標的指數一貫的低周轉率之外,也提了高投資組合的風險分散性。

國泰永續高股息ETF經理人游日傑指出,00878標的指數之投資目標,係為追求穩定的股息,同時也關注長期總報酬之增長。近期指數成分股中部份族群表現亮眼,對基金淨值增長做出顯著貢獻,主因市場在應用端出現殺手級新應用,使其營運表現出現質變、迎來基本面轉機,獲得市場賦予全新的評價所致。

但00878之標的指數投資原則始終不變,也代表00878並非是在市場上出現熱點後,才將成分股納入,反而多數持股均是耐心長抱,在市場迎來轉機下,才逐步實現長期投資的成果。此特點與股神巴菲特的「價值投資理念」很近似,巴菲特的投資風格同樣也是周轉率很低,不會過度換股,一旦鎖定優質標的後,便長期持有,同時也不輕易賣出,耐心參與長線大波段。

法人表示,近期有些投資人認為今年來許多高股息ETF,因參與到AI概念股的漲升使其報酬亮麗,因而擔心後續表現能否延續,但其實搭上AI行情,反而是映證了00878訴求的長期投資優勢。因為00878並不是透過追逐AI,才使其投資報酬亮眼,反而相關持股多數皆是在低檔時已介入,並長期持有之標的。若1檔ETF是屬於在個股營運數字攀至高峰時,為了追逐帳面高息才將其納入的,此類高周轉率的投資風格可能才需要擔心。(自立電子報2023/9/4)