Yahoo奇摩運動 升機現 華邦電南亞科權證火
台股15日重返萬七，多頭攻勢猛烈。投資專家認為，買盤回補方向將鎖定產業面展望正向，未來發展可期的相關族群，DRAM業者受惠庫存去化進入尾聲，有利議價能力提升，2024年終端需求復甦，預料將帶動新一波價格漲勢，華邦電（2344）、南亞科（2408）等成長動能可期。
法人分析，近期主流DRAM供應商皆發布CXL記憶體擴充模組，規格上採DDR5、CXL 2.0版本。目前伺服器大多雖然僅支援CXL 1.1，但已可完成擴展記憶體功能。目前約10％伺服器CPU支援CXL技術，但明年起將逐步增長，2026年大多將支援CXL，從而達成共享記憶體池。
由於CXL市場營收將由2022年170萬美元成長至2028年150億美元，預估領導廠商將積極把產能轉移往DDR5、HBM等產品，預估整體趨勢將有利於利基型台廠如南亞科、華邦電等。
市場預估，明年半導體產業將擺脫庫存包袱，存貨不再是問題，若維持今年需求情況，整體產業市況將會向上成長。整體而言，Q4雖旺季不旺，但隨著上游原廠持續減產，DRAM、NAND Flash合約價均可望開始止跌反彈。
由於今年第四季DRAM合約價已部分議定，約當DDR5上漲15％、DDR4上漲10％～15％，漲幅優於原先預估，主要反應華為Mate 60新機帶動Android手機業者提前推出新機，帶動行動DRAM需求。
因應手機需求上修，DRAM業者將明年首季伺服器DRAM投片調整至行動及PC DRAM投片，緩解伺服器DRAM供給壓力。市場看好自2023年Q4至2024年記憶體價格上漲，將帶動業者獲利及評價展望。
