國泰00878股價、規模昨創新高!市場關注8月除息 法人建議這麼做
國泰永續高股息 ETF (00878)因持有多檔AI飆股,股價跟著飆漲,股價在短短1個月間,從19.03元(6/27)起漲,昨天盤中最高來到22.5元,漲幅18.2%,基金規模也來到2234億,受益人超過百萬,股價與規模雙創新高,成為熱門ETF。
00878即將於8月中旬除息,同樣引起市場關注,法人建議,第三季電子股旺季來臨,有助台股下半年走勢,投資人若要調節00878,可部分轉為定期定額,才不會錯失下一波行情。
00878上一次除息是在5月17日,3天內完成填息,百萬受益人穩領息收紅包,國泰永續高股息基金經理人游日傑指出,00878追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數,近一個月(6/21~7/21)受惠AI股領漲,指數含息報酬上漲12.3%,相較臺灣加權報酬指數的0.7%,更具成長動能。
游日傑指出,雖然上週台積電法說會的財測,引發台股動盪,然而台積電對AI前景釋出正面看法,預期盤面焦點仍以AI相關族群為主。加上研調機構Trendforce(5/29)預估今年AI伺服器出貨量年增率可達38.4%,00878成分股中包括多檔AI伺服器概念股,如緯創、廣達、光寶科、英業達等,AI需求爆發,隨著明年景氣可望好轉,相關概念股表現有機會續強。
觀察00878的定期定額報酬率表現,假設投資人每月投資5000元,自2020年7月成立以來,截至今年6月底,享有23.74%的投資報酬率,若今年才開始定期定額存6個月的00878 ETF,亦有14.42%。
法人建議,ETF訴求的是價格便宜,也因為每次投入的金額不多,一定要有耐心的紀律投資,長期下來才能逐步累積,收穫資產的成長,近期高股息ETF股價創高,若想獲利了結,建議可考慮將資金轉向,比如手上有50張,可用一半或30張左右來做調節,將資金轉向為定期定額00878,將配息再投資,享有複利效果,也不會有錯過未來行情的風險。
國泰投信指出,00878是目前台股所有高股息ETF中,唯一有納入ESG做為篩選門檻者,此外,00878的核心投資理念,並不是單純僅進行高殖利率的要求,還包含了對ESG、近四季EPS、殖利率平穩性等多重的篩選條件,因此選股的屬性,基本上都是平穩營運、永續經營的公司,訴求提供投資人長期安全的持股,及較小的波動度,相當適合存股組或有退休規劃的族群,而且00878在2022年的總費用率僅0.5%,是國內所有高股息ETF中最低的,確實達到ETF低成本的優勢,讓ETF投資人情有獨鍾。
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