聯發科再獲升評 近逼千元

IC設計指標龍頭聯發科法說前又喜迎外資送暖！花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀指出，聯發科智慧機業務復甦在望，2024年營收重返年增軌道，升評「買進」、加入多頭行列，推測合理股價935元。

聯發科股價連修正三天，25日三大法人同步買超，上漲0.74％收822元。

摩根士丹利證券已提出第四季營收季增10％的樂觀看法，聯發科股價最近穩居800元上方，法說會前，花旗環球翻多升評，樂觀派陣容日益旺盛，賦予股價預期進逼大摩、美銀的1,000與1,100元。

傳出輝達攜手聯發科，進軍PC中央處理器（CPU）市場，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻說，聯發科可能運用目前Chromebook系統級晶片（SoC）Kompanio，作為共同設計基礎，未來能否在AI Chromebook市場領先雖待觀察，但新的AI Chromebook SoC將協助進入高端NB市場，有助股價獲重新評價。

花旗證券則指出，聯發科也持續與微軟合作，瞄準NB商機，預期2025年將發表搭載微軟作業系統的SoC解決方案，切入邊緣AI PC。

此外，花旗環球對聯發科智慧機業務看法轉趨正面，看好將受惠新興市場5G升級循環，及天璣系列晶片於旗艦機種擴張市占率，估聯發科5G SoC明年出貨量將達1.7億套，年增21％。在中低階產品線上，單位售價的壓力嚴峻，但拜高階天璣系列晶片出貨之賜，可維持混合單位售價不錯的水準。聯發科2024年智慧機晶片出貨量為4.2億套，優於今年的4億套。

根據外資財務模型，聯發科今年每股稅後純益（EPS）為44.55元，2024年起獲利增逾二成，EPS恢復54.67元，2025年升至62.66元，呈逐年上升之勢。

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