表現全方位 凱基證獲財管10大獎

凱基證券打造「以客戶為中心」的專業財富管理服務,在今周刊《財富管理銀行暨證券評鑑》中脫穎而出,榮獲最佳財富管理券商獎特優、最佳財富管理形象獎、最佳商品獎、最佳營業員團隊獎、最佳智能理財獎、最佳銀色友善獎、最佳風控獎、最佳永續發展獎、最佳客戶信任獎、最佳行銷創新獎等10項大獎,獲獎數成為證券業最大贏家。

凱基證券近年積極強化財富管理團隊,以重視風險、穩健前行的理念打造多元產品服務,同時深耕數位金融及推動永續發展,全方位專業表現深獲評審肯定。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示,凱基證券重視傾聽客戶的聲音,一直秉持「以客戶為中心」的核心價值去了解客戶的需求,為陪伴客戶達成投資目標、迎向富足人生,確保不同投資需求的客群都能被照顧到,包含不同年齡層、風險承受力、理財目標等,分眾進行客製化的資產配置建議,並依據投顧團隊的專業報告,追蹤全球市場變化進行動態調整,加上堅強的輔銷團隊提供最完善理財服務,成為最可靠財富管理品牌。

此外,財富管理業務上運用「信任」的五個英文字母打造出「TRUST新使命」,亦是凱基證券獲得評審肯定的關鍵,財富管理處主管阮建銘指出,凱基證券「不是為產品找客戶,而是為客戶找適合產品」,為讓客戶輕鬆瞭解當前的市場環境、投資時不會感到無所適從,過去一年持續打造與眾不同的實體及數位行銷內容,例如專業團隊產出的投資策略周報與環球投資觀點等研究資源,以及針對財富傳承之法律及稅務等重要議題製作的實體刊物,為客戶開啟更完整的理財路程。

為提供客戶更好的數位投資體驗,數位發展處資深協理鄭嘉慶表示,凱基證券不斷優化客戶旅程從開戶、交易、溝通到權益保障等階段,其中凱基證券新戶透過線上開戶的比例目前已達到85%,幫助客戶以最便捷的流程在6分鐘內開立證券、複委託、財富管理三種帳戶。

同時,針對年輕人及存股族的投資需求,打造定期定額購物車功能,讓客戶挑選投資產品像在電商購物一樣方便,更在今年推出日日扣服務,幫助投資人更彈性規劃投資,另外例如策略選股、雲端鷹眼通等數位功能,都深獲業界及投資人肯定。

凱基證指出,公司以永續金融為使命,將持續提供全方位投資理財服務,並落實「公平同理,待客如己」的服務理念,以超越金融消費者期待為目標,協助客戶資產多元布局,迎向富足未來。

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