【公告】台泥112年度第一次海外無擔保可轉換公司債完成訂價

日 期：2023年10月18日

公司名稱：台泥 (1101)

主 旨：台泥112年度第一次海外無擔保可轉換公司債完成訂價

發言人：葉毓君

說 明：

1.事實發生日:112/10/17

2.公司名稱:臺灣水泥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司112年度第一次海外無擔保可轉換公司債(以下簡稱「本債券」)

完成訂價。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依據「發行人募集與發行海外有價證券處理準則」第26條規定辦理公告事項:

一、募集海外公司債總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期:

(一)募集海外公司債總額：美金420,000,000元。

(二)債券每張面額：美金20萬元，或如超過美金20萬元，為美金10萬元的整數倍數。

(三)發行價格：依面額之100%發行。

(四)預定發行日期：民國112年10月24日。

二、海外公司債之利率：票面利率為0%。

三、海外公司債償還方法及期限：

(一)償還方法：除本債券已被提前贖回、買回並經註銷或本債券之持有人(以下簡稱

「債券持有人」)行使轉換權外，本公司應於到期日，依本債券面額加計年利率

2.65%(按半年計算)之收益率，以美金將本公司債全數贖回。到期贖回金額將按

訂價日決定之新台幣兌美金匯率(訂為1美金兌換新台幣32.2930元，下稱「固定

匯率」)換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率(參考上午十一時Taipei

Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。

(二)期限：自發行日起滿5年之日為到期日，到期日為民國117年10月24日。

四、轉換辦法及重要約定事項：

(一)轉換標的：本公司新發行之普通股。

(二)轉換期間：除提前將本債券贖回或買回或停止轉換期間(定義如下)外，債券持有

人得於本債券發行滿三個月之翌日起(不含發行日)，至(1)到期日前10日止或(2)

債券持有人行使賣回權之日或本公司行使贖回權之日(不含到期日)前第5個營業

日止，依相關法令及受託契約之規定，隨時向本公司請求將本債券轉換為本公司

之普通股。

前述停止轉換期間係指：

(1)依中華民國法律停止過戶之期間，包括於本公司股東常會開會前六十日內，

股東臨時會開會前三十日內。

(2)若本公司辦理無償配股、現金股息或現金增資時，自本公司無償配股停止過

戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，

至權利分派基準日止。

(3)如本公司辦理減資者，自本公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開

始交易日前一日止。

(4)如本公司辦理股票變更面額者，自本公司辦理股票變更面額之停止轉換起始

日至新股換發股票開始交易日前一日止。

(5)其他依中華民國法令或台灣證券交易所規定之停止過戶期間。

前述有關停止過戶期間之法令如有變更時，應依修訂法令後辦理。

(三)轉換價格：以民國112年10月17日本公司普通股在台灣證券交易所之收盤價之約

111.4%訂定之，轉換價格為新台幣37.27元。轉換時，以本債券發行面額乘以固定

匯率，再除以請求轉換時之轉換價格，計算出可轉換為本公司之普通股股數。

如有不足一股時，其餘數將以現金支付，計算至美金元為止，元以下四捨五入。

(四)轉換價格調整：本債券發行後，轉換價格應依受託契約相關反稀釋條款調整之。

(五)債券持有人賣回權：除下列情事外，債券持有人不得要求本公司於到期日前將其

持有本債券全部或部分贖回：

(1)除本債券被提前贖回、買回並註銷或轉換外，債券持有人得於本債券發行屆滿3年

當日，要求本公司依本債券面額加計年利率2.65%之利息補償金，且以每半年為計

算基礎所得之金額（於本項以下簡稱「提前贖回金額」），將本債券全部或部分

贖回。

(2)若本公司普通股在台灣證券交易所終止上市，依提前贖回金額將本債券全部或部

分贖回。

(3)若本公司發生本債券受託契約（以下簡稱「受託契約」）所定義之控制權變動情

事時，債券持有人得要求本公司依提前贖回金額將本債券全部或部分贖回。

(4)債券持有人行使前述賣回權，及本公司受理債券持有人之賣回請求，應依據受託

契約所訂賣回程序為之，本公司將於受託契約所訂之付款日以現金贖回本債券。

提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率(參考

上午十一時 Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。

(六)發行公司贖回權:

本公司於下列情況，得提前贖回本債券：

(1)於本債券發行滿3年至到期日前，如本公司普通股在台灣證券交易所之收盤價格

，連續30個交易日中有20個交易日，達提前贖回金額乘以當時轉換價格再除以面

額後所得之總數之130%以上時，發行公司得依提前贖回金額贖回全部或部分本債

券。

(2)百分之九十以上之本債券已被贖回、經債券持有人行使轉換權、買回並註銷時，

本公司得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。

(3)因中華民國稅務法令變更，致使本公司於發行日後因本債券而稅務負擔增加或必

須支付額外之利息費用或增加成本時，本公司得依提前贖回金額提前將本債券全

部贖回。倘債券持有人不參與贖回，該債券持有人不得請求本公司負擔額外之稅

賦或費用。

(4)本項所稱之「提前贖回金額」係指公司依本債券面額加計年利率2.65%之利息補償

金，且以每半年為計算基礎所得之金額。提前贖回金額將按固定匯率換算為新台幣

，並以該新台幣金額按當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定

盤匯率)換算為美金償還。

五、發行及交易地點: 新加坡交易所。

六、發行方式若有約定由特定人認購之情事，應公告洽特定人認購之目的，特定人認

購之張數、總金額及發行人與特定人之關係: 無。

七、資金運用計畫及預計可能產生之效益:本次籌資用於償還110年度第一次海外無擔保

可轉換公司債執行賣回之本金，預計可降低銀行借款之依存度，並增加資金靈活運

用空間。

八、對股東權益之主要影響: 如本債券於今年度全數轉換，對原普通股股東股權之最大

稀釋比率約4.84%，雖造成股本膨脹、稀釋每股盈餘，然在財務結構上，本公司發

行海外可轉換債券將可提高自有資金、降低負債比例，並強化財務結構，對本集團

未來營運與發展將更有助益。