本周IPO大戲 兩樣情
安謀(Arm)和Instacart這兩大近期最受矚目的IPO(初次公開發行)出現冷熱兩樣情。安謀獲投資人追捧超額認購下,13日公布的IPO定價可望觸及甚或突破目標區間上限,但Instacart傳出狠砍估值區間,降至不到100億美元。
安謀是美國股市兩年來規模最大IPO案,傳已獲投資人超額認購6倍,《路透》引述消息人士獨家報導,13日完成承銷作業後,安謀可能讓IPO定價落在每股47美元到51美元區間的上限,甚至更高。
消息人士透露,鑑於IPO超額認購,安謀討論起調高定價區間的可能性,尋求將估值推到545億美元以上。安謀也考慮替代方案,即定價區間維持原樣,讓IPO定價突破目標區間,估值照樣能超過545億美元。
但消息人士也說,由於母公司軟銀盼在IPO後保有90.6%的持股比例,安謀無意釋出更多股票,籌資目標照原訂計畫設在50億美元。
與此同時《華爾街日報》率先披露,生鮮雜貨配送平台Instacart最快11日展開投資者路演,IPO估值目標區間預料落在86億到93億美元,與2021年提出的390億美元相去甚遠,是投資人對未上市成長型公司熱情消退的最新跡象。
去年3月左右上市股票震盪走跌,Instacart便將估值由390億美元砍至240億美元,然後到去年底為止估值再跌50%。
創立於2012年的Instacart上個月公布財報指出,上半年營收達15億美元,較去年同期成長31%,淨利為2.42億美元,去年同期則為虧損7,400萬美元。
Instacart預計於下周以代號「CART」在那斯達克交易所掛牌交易。