南亞科、台表科 法人按讚

簡威瑟／台北報導

電子股放眼未來、看長不看短觀點浮上檯面，金控旗下投顧研究機構指出，南亞科（2408）儘管短期缺乏營運亮點，然價量復甦態勢不變，台表科（6278）的IT業務復甦受到景氣影響，惟評價便宜且殖利率具吸引力，雙雙給予「買進」投資評等。

投顧研究機構認為，儘管看淡消費型DRAM需求復甦態勢，然整體DRAM漲價趨勢並未改變。首先，庫存方面，法人調查兩大韓廠記憶體庫存水準，目前已自上半年的高峰約20周以上，下降至十周，其中，DRAM庫存去化狀況較佳，且下半年DRAM、NAND大廠於仍將維持60％以下的低產能利用率水準，並延續至2024年，將使DRAM位元供給於明年僅成長14％，低於過去約20％的平均年成長率。需求方面，法人調查伺服器記憶體需求已有回升跡象，有利緩解目前DDR4高庫存情形。

台表科第二季營收121.9億元，季增30％、但年減21％，毛利率11.3％，高於市場預期，主因車用等高毛利率產品出貨優於原預期，且印度廠產能利用率提升之規模經濟，亦對於平均毛利率具正面助益。

不過，法人指出，2024年的12.9吋iPad Pro將由mini LED背光LCD改為OLED，僅餘14、16吋的MacBook Pro在2025年前仍為mini LED背光LCD；且mini LED第二供應商的分額在40％～60％間，故2024年產能利用率亦難回到2022年水準。惟台表科除息後，以2024年推估每股稅後純益（EPS）為基準，本益比僅8.8倍，評價面具吸引力。

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