彰銀財管評鑑 奪最佳客戶信任首獎

彰化銀行戮力耕耘財富管理,今年初試啼聲首次參加「財富管理銀行暨證券評鑑」,即榮獲「最佳客戶信任獎」第一名,此舉將對財富管理團隊鼓勵與肯定。

彰銀總經理周朝崇表示,彰銀秉持「堅實經營、服務大眾」原則,財管業務發展的核心,係依客戶的人生規劃,提供全方位的財務建議方案;並以誠信為基礎,落實KYC及KYP的精神,與客戶彼此共榮、共同發展,這也是彰銀多年來戮力耕耘的方向。

彰銀表示,取得客戶信賴,並非一夕可成,也非一朝之功。彰銀財管業務發展以「質」與「量」齊頭並進,相互積累提升。「質」的部分,提供客戶差異化的尊榮優質服務、在「行動理專APP」,協助理財顧問提供客戶即時客製化理財諮詢與投資規劃服務;以大數據系統分析,掌握客群態樣,強化服務動能、提升理專服務覆蓋率。

彰銀高資產服務團隊已茁壯發展,團隊涵蓋市場投研、稅務、保險、信託、傳承及資產規劃等各專業領域菁英,提供客戶專屬的客製化諮詢服務。為持續深耕客戶,服務對象也從第一代銀髮族向下延伸到第二、三代,期將業務如同大樹一樣把根扎得更深、基礎打得更好,樹大則根深。

「量」的部分,彰銀持續擴展多元化金融商品,近期為落實ESG議題,達成永續發展的目標,除提供市場具ESG概念的投資商品予客戶參考外,並推出多檔「ESG永續」及「綠色趨勢」投資型保險商品及具有ESG主題概念及民生基礎建設之基金。

另外,因應社會老齡化的機遇與挑戰,彰銀也積極鼓勵行員參與「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」的訓練課程並取得證照,期許培養更多瞭解中高齡客戶需求的專業人才,提升高齡客群的服務品質;這項人才培訓計畫,獲「高齡金融規劃顧問師信託業團體獎-突飛猛進獎」的殊榮。同時高資產服務團隊成員也持續精進專業,參與「高資產財富管理人才培訓計畫」並於7月間取得第一屆「高資產財富管理專業人才」能力認證資格。

未來彰銀將持續開發各類型金融商品、提供多元金融服務,全力協助客戶透過適當的資產配置及穩健的財富傳承策略,傳承百年。

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