投資人轉抱美股 ETF基金失寵

蕭麗君／綜合外電報導

儘管今年來美股牛氣沖天，不過ETF基金人氣卻大幅退燒！根據研究機構ETFGI表示，全球ETF基金正以創紀錄速度關閉，顯示在大型科技股主導的市場下，許多利基型的ETF基金（niche funds）愈來愈難獲得投資者的青睞。

根據ETFGI發布的統計顯示，2023年全球ETF基金關閉數目，已從去年同期的373檔遽升到929檔。雖然新掛牌的基金數目依然高出關閉，不過也已減緩27％到1,622檔。這些基金關閉反映流入的資金轉趨疲弱、投資者對利基型投資產品的熱情降溫，以及來自大型資產基金經理人的競爭加劇，後者正透過調降手續費來吸引投資人買進。

許多關閉的基金推出時間常只有一或兩年，且聚焦主體較單一性，像是瞄準Z世代的Gen Zru基金、以元宇宙為概念的ETF，或是最近才關閉、以大麻為主題的ETF等。這些以特定專業為訴求的ETF，過去搶搭散戶投資者熱潮，希望能開發新的客戶市場。不過短短幾年，他們卻發現該市場的需求，並不足以支撐這些基金永續生存。

FactSet全球基金研究部門主管卡許納（Elisabeth Kashner）指出，在以往會有策略性資金來追逐這些熱門主題，但這股熱情卻在近來出現冷卻。

沒有神奇的資產門檻判斷基金是否成功或失敗。雖然基金規模達到10億美元，對大型基金業者而言是所謂的黃金標準，不過小型的利基型基金卻少有達到如此規模。舉例而言，Z世代基金在3月關閉時，其資產不到500萬美元。

此外，今年流入美國基金的資金速度也已放緩。年初到8月28日為止，在美基金約有2,750億美元的資金流入，遠低於2022年的6,050億美元與2021年創紀錄的9,420億美元。其中較受投資人偏愛的基金標的多為固定收益與大型股，至於鎖定產業的ETF，也涵蓋主題基金在內，則是出現失血情況。

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