AI伺服器需求太強!郭明錤:Dell零組件擴產2倍、明年伺服器總量看增15%

AI伺服器帶動傳統伺服器重回成長軌道,天風國際證券分析師郭明錤表示,美國PC大廠戴爾(Dell)已要求為產能瓶頸的AI伺服器零組件大幅擴產200%,預估明年AI伺服器出貨量將翻倍,明年整體出貨量將從今年的年減少10%,恢復為年增15%,顯著高於產業平均3~5%

郭明錤指出,據最新供應鏈調查指出,受益於企業對AI伺服器高於預期的需求,Dell已要求為產能瓶頸的AI伺服器零組件 (如機殼、主板SMT等) 大幅擴產約200%,以滿足企業客戶未來需求。而AI伺服器出貨又會有利傳統伺服器需求,相較於今年約年減10% 的衰退。Dell目前預期明年伺服器總出貨量,可望恢復成長至年增15%。

郭明錤也指出,企業客戶建置AI伺服器,並不是以全然採用雲端AI主機代管的關鍵考量,考量因素包括:易於管理、資料安全、與企業既有IT系統整合的客製化需求等。

郭明錤分析,Dell能在企業市場取得優於預期的AI伺服器訂單原因包括領先競爭對手推出採用輝達(Nvidia )AI晶片的PowerEdge伺服器,以及與Meta合作以支援企業客戶部署Llama 2 AI模型。部署AI伺服器有利傳統伺服器需求,主要原因為需升級傳統伺服器以運作AI應用,與AI服務器會提高傳統伺服器利用率。

郭明錤也說明,因AI晶片供應限制,Dell今年AI伺服器出貨量為1~1.5萬台左右,但預期明年可望顯著成長至2.5~3萬台或以上。在AI伺服器帶動下,Dell傳統伺服器出貨也將成長。

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