生成式AI需求爆發 日月光京元電穎崴沾光

生成式AI需求爆炸性成長,先進封裝及測試廠受惠,封測龍頭日月光(3711)、測試大廠京元電(2449)及測試介面廠穎崴(6515)營運均可望受AI需求帶動,其中日月光、京元電近幾個月營收已連續走高,穎崴8月營收月增近3成,公司看好2023年受AI帶動續增強。

市場法人指出,除了微軟、Google、亞馬遜或中系業者如百度等CSP(雲端服務供應商)陸續採購高階AI伺服器,並驅動先進封裝產能供不應求,法人看好輝達及AMD相關概念股,包括封測廠日月光、測試廠京元電及測試介面廠穎崴後市營運都可望持續受惠。

京元電是2023年第一波明顯感受AI商機的測試股,自2023年4月開始接獲AI相關應用晶片大舉追加封測訂單,受到AI市場需求強烈,更使得京元電將部分手機晶片與FPGA的閒置產能也用來支援AI處理器,閒置產能在第二季開始加入支援後,帶動該公司的營運動能。

反應在京元電營收表現上,該公司4月至8月營收一路呈現逐月成長,5月至8月更是連四個月營收創2023年新高,甫公布的8月營收來到28.79億元,已是2022年11月來新高,市場法人看好,2023年底前,京元電在AI相關需求持續釋出下,單月營收有機會重新挑戰30億元。

穎崴表示,2023年來半導體產業雖仍處於去化庫存階段,但可以感覺庫存調節逐漸進入尾聲,景氣築底緩慢復甦,雖然消費性產品需求力道仍待回升,但AI與HPC需求強勁成長的趨勢明確,高頻、高速與高算力測試需求將成為主流。

穎崴客戶涵蓋北美GPU、CPU及AI晶片大廠,目前正逐步進行新品設計導入(Design-in),加上AI晶片大幅採用系統級測試(SLT),而穎崴為高階測試座大廠,幾乎獨攬客戶高階需求,看好2024年SLT仍將是帶動該公司AI相關需求的主軸,也是2024年重要營運成長動能。

日月光在下半年產業緩步走出谷底之下,封測大廠日月光投控單月營收連續四個月成長,下半年營運回升明顯,該公司表示,目前AI相關營收比重仍不高,不過,AI發展確是未來趨勢,看好2023年AI相關營運比重可望逐步增加。

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