《美股》CPI數據低於預期 道瓊指數上漲1.43%

MoneyDJ新聞 2023-11-15 06:18:11 記者 黃文章 報導

美股週二上漲,因通膨趨緩刺激降息的預期,推低美債殖利率創下近兩個月新低的影響。嘉信理財(Charles Schwab)首席固定收益策略師凱西瓊斯(Kathy Jones)表示,市場預期聯準會將儘早開始寬鬆政策,她認為或許將在2024年初,該行並預期未來幾個月美國十年公債殖利率將會降至4.00%-4.25%區間。美國銀行(Bank of America)每月的基金經理人調查顯示,80%的受訪者預期2024年美國公債殖利率將會下滑。

道瓊工業平均指數11月14日終場上漲1.43%(489.83點)、收34,827.70點。標準普爾500指數上漲1.91%(84.15點)、收4,495.70點。那斯達克指數上漲2.37%(326.64點)、收14,094.38點。費城半導體指數上漲3.62%(128.83點)、收3,685.57點。

道瓊指數佔比達到5%以上的權重股當中,聯合健康保險(權重10.41%)下跌0.39%,微軟(權重7.04%)上漲0.98%,高盛(權重6.27%)上漲3.61%,家得寶(權重5.53%)上漲5.40%,麥當勞(權重5.17%)上漲0.85%,安進(權重5.12%)上漲1.25%。

美國勞工部11月14日公布,10月消費者物價指數(CPI)增速放緩並低於市場的預期。CPI數據公布之後,市場進一步預期聯準會將在2024年6月首次降息,此前的預期為7月份。不過,核心通膨放緩的速度仍慢,德意志銀行(Deutsche Bank)分析師吉姆·里德(Jim Reid)表示,如果核心通膨仍然高企,聯準會將會尋求再次收緊政策。

瑞銀全球財富管理(UBS Global Wealth Management)資深投資策略師布萊恩·羅斯表示,該行預期聯準會不會再度升息,但通膨仍然過高,且勞動力市場仍然過於緊張,還不到聯準會宣布結束升息週期的時機。

美國10月CPI年增3.2%,低於9月的年增3.7%,以及市場預期的年增3.3%;月增速則是較9月的0.4%放緩至0.0%,也低於市場預期的月增0.1%。剔除食品和能源的核心CPI,年增速較9月的4.1%小幅放緩至4%,低於市場預期的4.1%,但仍遠高於聯準會2%的通膨目標;月增速由0.3%放緩至0.2%,低於市場預期的0.3%。

費城聯邦儲備銀行13日發布的「專業預測者調查」顯示,2023年第4季美國PCE價格指數年增率自2.8%上修至2.9%,未來10年PCE價格指數平均年增率自2.20%調高至2.22%。美國個人消費支出(PCE)價格指數為聯準會偏愛的通膨指標。

摩根士丹利(Morgan Stanley)策略師唐詩琳娜(Serena Tang)以及蒂魯帕圖(Vishwanath Tirupattur)等人的報告預估,2024年,美國股市與債市的表現將會優於新興市場,稱美國企業的盈利增長可望在2024年初觸底反彈,而新興市場的成長可能會令人失望,地緣政治將對一些國家造成壓力,中國陷入債務型通貨緊縮的風險將阻礙新興市場的表現,報告預估2024年底標普五百指數的目標價為4,500點。

高盛(Goldman Sachs)發佈2024年市場展望報告稱,未來一年的市場和經濟前景大體樂觀。報告認為,美股在經歷了兩年的震盪之後,明年或能避免熊市,美國經濟也可望在未來12個月內避免衰退。總體而言,報告預計實際家庭收入將會增長,製造業活動可望反彈,各國央行將會越來越願意降息。而隨著後危機時代的結束,利率和投資回報將持續正常化。

高盛報告表示,在沒有經濟衰退的情況下,企業盈利通常很少下滑,但缺乏強勁的利潤增長,以及較低的股票風險溢價,使得相對於現金回報而言,在風險調整後的基礎上,整體前景並不令人振奮。報告也稱,儘管美國股市仍容易受到實際利率上升的影響,但樂觀的宏觀前景應有助於支撐股市和經濟增長。

高盛報告預估,標普500指數明年可能觸及4700點,在加權基礎上,預計明年全球股市的價格回報率將達到8%,總回報率將達到10%。高盛經濟學家預計,美國經濟將實現軟著陸,股市的下行風險正在緩和,通膨下降似乎仍在軌道上,債券收益率也將從近年來的高點回落。

標普500指數11大類股全面上漲:通訊服務(1.42%)、可選消費(3.32%)、基本消費(0.90%)、能源(0.54%)、金融(1.94%)、醫療保健(0.70%)、工業(2.04%)、資訊科技(1.92%)、原材料(2.91%)、房地產(5.32%)、公用事業(3.94%)。

個股表現部分,科技龍頭:蘋果(1.43%)、微軟(0.98%)、谷歌(1.34%)、亞馬遜(2.25%)、臉書(2.16%)、特斯拉(6.12%)。半導體晶片:美光(3.20%)、超微(2.65%)、輝達(2.13%)、高通(2.83%)、德州儀器(2.78%)、英特爾(3.09%)。台股ADR:台積電ADR(2.58%)、聯電ADR(2.13%)、日月光ADR(4.04%)、中華電信ADR(0.84%)。

(圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

延伸閱讀:

《美股》微軟創新高領軍 道瓊指數上漲0.58%

《美股》殖利率下滑支撐 道瓊指數小漲0.01%

資料來源-MoneyDJ理財網