董事會：農林(2913)私募普通股2000萬股，定價每股14.82元，增資基準日4/10

公告本公司董事會決議107年私募普通股定價日、

私募價格及增資基準日等相關事宜

1.董事會決議日期:107/04/09

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

一、選擇方式:依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意

事項」等相關函令規定之特定人為限，以對公司未來營運能產生直接或間接助益

之策略性投資人為應募人。

二、目前已洽之應募對象為源興行銷股份有限公司，非本公司之內部人或關係人。

法人應募人之前10大股東之名稱、持股比例及與本公司之關係：

股東名稱 持股率% 與本公司之關係

(1)維他露食品股份有限公司 95% 無

(2)唯傑投資股份有限公司 1% 無

(3)佑銘投資股份有限公司 1% 無

(4)佑誠投資股份有限公司 1% 無

(5)邵瑋霖 1% 無

(6)邵馨慧 1% 無

4.私募股數或張數:20,000,000股之普通股。

5.得私募額度:以不超過150,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內一次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)訂價方式依據：擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以

本次董事會(107/04/09)定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營

業日二者之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反

除權後之股價，以較高者為本次私募參考價格。

(2)鑒於本公司營運品質甚佳，市場對於本公司未來之發展及競爭優勢皆深具信心，

為期公司可取得更多私募資金，以加速擴大本公司未來營業收入及公司規模，本私募案擬採不折價方式發行，並以符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，故擬定參考價格為此次私募股票之每股認購價格。

7.本次私募資金用途:充實本公司營運資金、償還銀行貸款，或因應公司長期發展所需。

8.不採用公開募集之理由:本公司為加強財務結構，考量實際籌資市場狀況掌握不易及籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司未來穩定發展，是以採私募方式辦理現金增資發行新股。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:107/04/09

11.參考價格:新台幣14.82元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣14.82元

13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。且於交付日起滿三年後，視當時狀況依相關法令規定，先向臺灣證券交易所申請同意函，並據以向主管機關完成補辦公開發行審核程序後始得提出上市申請。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

18.其他應敘明事項:本次私募普通股之繳款期間為：

民國107年4月9日起至民國107年4月10日止。

本次私募普通股之增資基準日為：民國107年4月10日。