ETF換股秀年底前密集登場 AI股屏息以待

圖/本報資料照片
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以高股息商品為主的ETF年底前掀起一波換股潮。本次的調整,由規模前五大的國泰永續高股息(00878)於11月底首先登場,接著元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)及富邦特選高股息30(00900),訂於12月相繼上演換股秀,其中對AI股的調整為市場關注的焦點,因前五大ETF規模合計直逼9,000億元,每次調整成分股都將牽一髮動全身,為影響年底前台股表現的重大關鍵因素。

市場人士表示,截至10月底的統計顯示,前五大ETF規模合計高達8,895億元,除上述年底前有換股動作的ETF,復華台灣科技優息(009292)則要等到明年6月,才會進行持股的調整。

進一步分析五檔ETF的前五大持股,每檔都有的投資標的就是聯發科,而台積電、鴻海、台達電、聯電、廣達、緯創等科技股,都有二檔高股息ETF納入前五大。

當前投資人最關心的議題是:「哪支股票會被踢出ETF成分股?哪支股會被新納入ETF?要如何提前因應這次的換股調整?」

本月底率先換股的國泰投信說,00878標的指數定期調整日生效日在每年的5月與11月底。將依據指數調整內容進行基金調整,本次的換股策略,將依據最新ESG評級、近四季EPS、殖利率平穩性、股利分數排序等表現,從母體及原有成分股之中,進行合格成分股的更換。

國泰投信進一步指出,5月調整後規模成長約200億元,11月2日最新規模約2,209億元,上次調整時淨值約在18.3元,目前最新淨值約20元,成長約9%,績效亮眼。雖近期大盤修正,讓00878淨值回跌了不少,但也是長期投資人在11月16日除息前進場存股的不錯點位。

元大高股息與富邦台50最近一次調整持股的時間點,都落在12月第三個星期五後的下一交易日起,逐日生效,年底前影響部分成分股的效益不容輕忽。

對於AI股,法人普遍看好後市的表示。國泰投信認為,全球人工智慧的技術變革相當驚人,僅今年過去的十個月,人工智慧已從科技業的一個利基型領域,發展成「2029年價值可來到約3兆美元的IT產業」的共識。

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